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发展环境日益严峻 商务部盘点再生资源回收行业状况
文章来源:商务部 再生资源 作者: 时间:2015-7-4 16:17:01

    日前,商务部发布了《中国再生资源回收行业发展报告(2015)》。报告显示,2014年,我国经济发展进入新常态,受国内外市场环境影响,主要品种再生资源价格持续下跌,再加上原材料、劳动力成本上涨较快,再生资源回收企业经济效益低迷,行业发展环境日益严峻。

   

数据统计

   2.45亿吨

    截至2014年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.45亿吨,同比增长5.0%。其中,增幅最大的是报废船舶,同比增长109.6%。

6446.9亿元

2014年,我国十大品种再生资源回收总值为6446.9亿元,同比下降0.4%。其中废纸降幅最大,同比下降17.2%;报废船舶增幅最大,同比增长91.2%。

4132.4万吨

2014年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、报废船舶五大类别的再生资源共进口4132.4万吨,同比下降8.9%。其中降幅最大的是报废船舶,同比下降57.1%。只有废塑料进口略有增长,增幅为4.7%。

发展特点


1. 创新型回收模式不断涌现


近年来,随着再生资源回收行业的快速发展,企业着力创新回收模式,提高回收水平。如杭州富伦生态科技有限公司通过与火车站合作回收废弃物中复合纸包装减排垃圾,实现了回收人员、火车站、利用企业多方共赢的创新回收模式;深圳泰力废旧电池回收技术有限公司与笔记本电脑、手机制造商合作,通过快递公司上门回收,执行废旧电池回收认证方案模式;上海燕龙基再生资源利用有限公司三级回收网络回收废玻璃模式;武汉格林美资源循环有限公司采用回收箱、回收超市相结合的废旧电池多渠道回收模式;上海森蓝环境资源有限公司废弃电器电子产品“5H”回收模式;北京盈创再生资源回收有限公司将物联网技术与再生资源回收体系相结合,通过自主研发的饮料瓶智能回收机,开创了中国首例将物联网技术与再生资源回收体系结合的先例。

2.“互联网”思维日益渗透

近期,“互联网”思维成为公众讨论热点。传统再生资源回收产业,通过嫁接互联网进行升级改造,不仅可有效减少行业中间环节,使信息更加透明化,还有助于降低企业经营成本,提高资金使用效率。随着再生资源产业的不断发展,产业转型升级迫在眉睫,在各种回收和交易模式的演变过程中,涌现了一批并走在时代前端的互联网企业。如深圳淘绿信息科技有限公司将互联网思维融入传统回收行业,构建了专注于再生资源行业(废旧手机)的回收服务第一平台,集线上回收交易平台、二手商城平台、拆解物交易平台、积分系统为一体的三大平台一个系统。

3.兼并重组加剧,产业集中度进一步提高

再生资源资本市场风起云涌,并购重组相继发生,东江环保股份有限公司发布公告收购并增资湖北天银循环经济发展有限公司后,中国再生资源开发有限公司重组秦岭水泥也已获得证监会核准通过,桑德环境资源股份有限公司发布公告称收购电子废弃物处置优质企业湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司70%股权,电子废弃物处置行业龙头企业深圳市格林美高新技术股份有限公司以及首创环境控股有限公司、珠海格力电器股份有限公司,通过资本力量整合,目前共形成了6家与电子废弃物处置行业相关的上市企业。目前,在上海、深圳和香港上市的再生资源企业主要包含格林美、桑德环境、东江环保、华宏科技、山鹰纸业等15家企业。随着兼并重组加剧,行业集中度进一步提高,推动行业向规范化、有序化方向发展。

4.再生资源价格普遍下跌,企业利润呈下降趋势

受国内外经济环境和市场需求持续低迷的影响,2014年主要品种再生资源价格一直呈下行走势。以重型废钢铁平均采购价为例,一季度平均价格为2470元/吨,二季度平均价格2360元/吨,环比下降110元/吨,降幅4.5%;三季度平均价格2260元/吨,环比下降100元/吨,降幅4.2%;四季度平均价格2050元/吨,环比下降210元/吨,降幅9.3%。2014年全年平均价格2290元/吨,比2013年下降350元/吨,降幅13.3%。

此外,受经济下行压力影响,生产企业减少再生资源消耗,造成前期投资几千万或几个亿建设的再生资源回收加工企业经营规模缩减,产能无法全部释放,经济效益下滑,再生资源回收加工量减少。大批中小型企业处于停产或半停产的状态,一些大型企业的开工率也不足60%。据调查2014年京津冀17家大型废钢铁加工企业回收加工量大幅减少,其中四家企业全年停止废钢铁经营业务。目前,再生资源回收企业盈利情况不断恶化,再生资源回收行业在艰难的环境中运行。

5.从业人员结构发生变化,拾荒流动人员增多

2014年,伴随着新型城镇化的建设,人本城镇化和生态环境城镇化水平的不断提升,产业发展的劳动成本和环境保护成本提升,导致人工成本的大幅上涨,正规回收业经营困难,部分回收企业投资引进机械化回收分拣线替代工人的手工劳动,造成部分分拣线上的工人分流。 此外,还有部分回收企业转投其他行业,也造成一部分从业人员分流。而随着废弃物产生量的持续增加,大批非正规再生资源回收者(拾荒者)活跃于再生资源回收领域,再生资源从业人员结构发生变化。据不完全统计,从业人员数量从去年的约1800万人减少到约1500万人,而城镇拾荒人员新增200多万人。

各主要品种分析


1. 废钢铁回收情况分析


2014年,全国粗钢产量82270万吨,同比增长5.6%。同年,我国回收废钢铁为15230万吨,同比增长1.0%。其中,重点大型钢铁企业回收废钢铁8830万吨,同比增长3.0%;其他行业回收废钢铁6400万吨,同比下降1.7%。

受国内外经济环境和钢材市场持续低迷的影响,2014年废钢铁价格一直呈下行走势,下半年的降幅高于上半年,反映废钢铁市场运行态势日趋低迷。钢铁企业废钢铁应用量下降的局面并未扭转,实现多吃废钢,精料入炉的目标任重道远。

2.废有色金属回收情况分析

2014年我国十种有色金属产量为4417万吨,同比增长7.2%,再生有色金属工业主要品种(铜、铝、铅、锌)总产量约为1153万吨,同比增长7.5%。其中再生铜产量约295万吨,同比增长7.3%,占精铜产量的37%;再生铝产量约565万吨,同比增长8.7%,占原铝产量的23%;再生铅产量约160万吨,同比增长6.7%,占铅产量的38%;再生锌产量133万吨,同比增长3.9%,占锌产量的23%。

2014年国内主要废有色金属回收量约为798万吨,占再生金属原料供应量60%以上,其中废铜回收量约为135万吨,废铝回收量约为370万吨,废铅回收量约为160万吨,锌回收量约为133万吨。

2014年,中国共进口含铜废料387.5万吨(实物量),同比下降11.4%,金额为110.8亿美元,同比下降19.7%,连续两年大幅下降。进口含铝废料230.6万吨(实物量),同比下降7.9%,金额为34.6亿美元,同比下降11.6%,自2011年以来已连跌四年。含铜废料和含铝废料主要来自美国、香港、澳大利亚、马来西亚、日本、德国等国家和地区,主要从广州、宁波、杭州、天津、青岛等关区进口。

3.废塑料回收情况分析

2014年,我国塑料加工业仍位于合理区间运行,稳步增长,塑料制品产量为7387.78万吨,同比增长7.44%,塑料表观消费量达到9325.4万吨,国内塑料使用量约为6785.37万吨。据估算,我国2014年塑料回收再生利用量达到2825.43万吨,国内废塑料回收利用量约为2000万吨,同比增长46.4%。

随着环保法实施,塑料行业转型升级,企业需要投入更多的物力与财力来提高自身技术、装备以及管理水平,无形中增加了再生塑料加工成本。据了解再生塑料企业利润持续走低,由2012年的500元/吨左右降至2014年的200元/吨左右。再生料由于环保频频施压生产成本逐步提高,新料因原油暴跌价格大幅下行,两者价差进一步缩小,迫使部分企业放弃或减少再生料使用,再生塑料行业发展更是举步维艰。

4.废纸回收情况分析

2014年,我国生产机制纸及纸板1.18 亿吨,同比增长2.80 %,全国制浆造纸及纸制品业企业数量比去年同期减少5%左右,工信部公布的两批各地淘汰落后的460万吨造纸产能中大部分是瓦楞原纸和箱纸板企业。2014年纸及纸板产量与上年基本持平,由于我国各类商品出口增速下降,箱纸板和瓦楞原纸市场需求减弱。

2014年废纸市场是近几年来行情较为低迷的一年,废纸价格上半年震荡下跌,下半年基本稳定。受环保政策及综合成本要素等因素影响,2014年国产原生纸浆产量减少,各类商品纸浆进口量增加,同时废纸进口减少,国内回收废纸的利用比例有所提高。2014年,国内回收利用废纸4400万吨,同比增长0.5%。

5.废轮胎回收情况分析

2014年全国轮胎产量超过5.62亿条,其中子午线轮胎产量超过5.11亿条(全钢胎1.12亿条、半钢胎3.99亿条),子午化率90%。

我国废轮胎回收利用行业主要是旧轮胎用于翻新,废轮胎制造再生橡胶、橡胶粉和热裂解。旧轮胎翻新是废旧轮胎综合利用的首选,2014年,我国废旧轮胎年产生量约1000万吨,无害化利用率约60%,其中翻新轮胎约1400万条,由于国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB7258)和“三不包”(不包修、不包换、不包退)轮胎的影响,轮胎翻新企业近70%处于停产或半停产状态,给企业造成很大的经济损失。

受天然橡胶价格的影响,造成再生橡胶的需求量大大降低,又由于再生橡胶生产受环保的制约,大、中型企业引用环保的再生脱硫设备,小的不规范的再生橡胶企业处于停产整顿或倒闭的状态。2014年,再生橡胶产量约350万吨,橡胶粉产量约30万吨,其中用于生产改性沥青15万吨。

我国废旧轮胎回收利用设备由原来的引进到现今基本实现国产化,已达到国际先进水平,并出口到美国、俄罗斯、澳大利亚等国。

6.废弃电器电子产品回收情况分析

2014年中国家用电冰箱产量为9337万台,同比下降0.04%;生产房间空气调节器1.57 亿台,同比增长11.46 %;洗衣机产量7114.33万台,同比下降1.2%;生产微型计算机3.51亿台,同比下降0.8%;彩电产量15541.94万台,同比增长10.8%。2014年家电业主营业务收入为1.41万亿元,增幅达到10%,共完成利税总额1407.3亿元,利润总额931.6亿元,分别比去年增长19.5%和18.4%。


2014年,我国五种主要废弃电器电子产品的回收量约为13583万台,约合31万吨。其中废电视机回收量为5860万台;废电冰箱回收量为1332万台;废洗衣机回收量为1420万台;废房间空调器回收量为1961万台;废微型计算机回收量为3010万台。


2014年6月,财政部发布第四批获得废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单。至此,全国一共有106家处理企业具有废弃电器电子产品处理基金补贴资格。废弃电器电子产品不属于危险废物,可以跨省收集和运输。废弃电器电子产品处理企业间的竞争主要集中在原料的竞争。从2014年下半年开始,废弃电器电子产品的回收价格在僧多粥少的情况下继续上涨,导致处理企业的处理成本不断增加,利润空间越来越小。

7.报废汽车回收情况分析

根据国家统计局发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2014年末全国民用汽车保有量达到15447万辆(包括三轮汽车和低速货车972万辆),同比增长12.4%。为推动各地加快黄标车的淘汰工作,环境保护部联合发展改革委、公安部、财政部、交通运输部、商务部等六部门印发了《2014年黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》,并自2014年下半年开始,实行黄标车和老旧车淘汰工作月调度制度,每月通报各地淘汰任务进展。各地纷纷出台相关配套政策措施,有力地推动了淘汰工作。2014年我国回收拆解报废汽车220万辆,其回收量占汽车保有量的1.42%。

2014年我国报废汽车回收拆解行业发展稳步推进,全国获得拆解资质的企业数量达597家,同比增加3.65%;隶属回收网点2432个,同比增长1.4%。报废汽车回收网点已覆盖全国80%以上的县级行政区域。

8.报废船舶回收情况分析

2014年,我国拆船业在船舶拆解量上继续稳居世界前两位。大量的废旧船舶得到安全环保拆解,为加速国内老旧运输船舶淘汰、消解过剩运力、促进航运节能减排提供了有力支持,拆船业贡献了良好的社会效益。但受国内经济增速放缓,内需拉动有限,制造业景气度下滑,钢铁产业结构性过剩,废钢及拆船下游市场需求不旺且价格持续下跌等因素影响,拆船业的经济效益则表现不佳,企业拆船物资大量积压,资金周转困难,用工和财务成本大幅增长,已经导致连续三年处于亏损状态。

2014年,国内拆船企业拆解国内外各类废船251艘193万轻吨(约合830万载重吨),同比下降22.4%。其中,国内废船109万轻吨,同比增长111.8%;进口废船85万轻吨,同比下降57.2%。

9.废玻璃回收情况分析

2014年我国生产平板玻璃79262万箱,同比增长1.1%,日用玻璃器皿及包装容器产量2500万吨左右。我国玻璃企业主要分布在辽宁、河北、山东、江苏、浙江、广东、福建等中东部地区。废玻璃产生渠道主要有两个方面:一是玻璃生产企业生产过程中产生的边角料、企业定期停产产生的废玻璃,二是人们日常生活中丢弃的玻璃包装瓶罐及打碎的玻璃窗碎片。2014年,我国废玻璃回收量为855万吨,同比增长0.7%。

10.废电池回收情况分析

2014年我国电池产量约476.8亿只,其中,锂离子电池累计完成产量52.87亿只,同比增长10.9%;原电池产量312.5亿只,同比增加0.15%。电池出口总量296.3亿只,进口电池总量47.4亿只,电池消费量227.9亿只。

2014年废电池(铅酸电池除外)回收量约为9.5万吨,其中:废一次电池回收量约为3万吨,废二次电池回收量约为6.5万吨。

   
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